מוניטור מלווה את תהליך קבלת החלטות ההשקעה המתקבלות בהנהלת החברה ובוועדת ההשקעות שלה. מוניטור מבצעת את כל המטלות הדרושות לפעילות שוטפת של וועדת ההשקעות ומספקת את סט הדו"חות המקצועיים הנחוצים לפעילותה ובכלל זה:  

 

• דו"ח מבנה תיק: מטרת הדו"ח היא איפיון תיק ההשקעות באמצעות הצגת חלקם היחסי של אפיקי ההשקעה (מניות בישראל, מניות בחו"ל, אג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני וכו'...), ובנוסף: הדו"ח מכיל התייחסות מפורטת לפרמטרים כגון: מח"מ ממוצע של תיק האג"ח ורגישותו לשינויי ריבית, תשואה ממוצעת לפדיון של תיק האג"ח והתפלגותו לפי רמות סיכון (דירוג אשראי), חשיפה מט"חית וגיאוגראפית, חשיפה למנפיקים גדולים ולענפי המשק השונים, 'הצפה' של ני"ע חריגים ועוד... כאשר תיק ההשקעות מנוהל באמצעות יותר ממנהל תיקים אחד, או אז יציג הדו"ח את הנתונים המאוחדים של כל מנהלי התיקים יחדיו.

• סקירה מקרו-כלכלית: משמשת ככלי עזר בגיבוש מדיניות ההשקעות. הסקירה מוצגת בד"כ בפתחה של ישיבת וועדת ההשקעות ומתמקדת בתיאור השינויים בסביבה המקרו-כלכלית בישראל ובעולם והשפעתם על מדיניות ההשקעות הרצויה.

• סקירת פעילות: דו"ח המציג את פעילות הרכישה והמכירה של ני"ע שבוצעה בתיק ההשקעות אל מול ההחלטות שהתקבלו בישיבה הקודמת.

• דו"ח תשואה: מציג את ביצועי תיק ההשקעות בפועל ומשווה אותם אל מדדי הייחוס שנקבעו מראש, (למשל: איזו תשואה הניבו המניות בישראל בהשוואה למדד ת"א 100 ?!).

• מדיניות ההשקעות: דו"ח המסכם את ישיבת וועדת ההשקעות ובו מנוסחת מדיניות ההשקעות החדשה והשינויים שחלו בה. מדיניות ההשקעות תקבע אגב התחשבות בצרכי האירגון ובשימושים שהוא מייעד ליתרות הכספים שבחזקתו.